Lag et investeringsdokument!

Et investeringsdokument beskriver investeringsideen din. Her oppsummerer du argumentene og risikoen tilknyttet investeringen.

Her er en mal du kan bruke:

Det er et fantastisk verktøy. 

• Ideen blir tydeligere
• Du kan dele den og få innspill
• Du får analysert investeringsbeslutningen

La oss gå gjennom de, så avslutter vi med hva du kan ta med i et investeringsdokument.

Ideen blir tydeligere

Når vi analyserer en aksje i lang tid, kan vi fort havne i en situasjon hvor vi rasjonaliserer for oss selv at vi bør eie aksjen. Vi finner grunner som ved en nøyere gjennomgang ikke er så viktige.

Jeg har gjort dette flere ganger.

Selskapet er spennende, ledelsen beskriver en vakker fremtid og andre investorer blåser i trompetene.

Hvis vi setter oss ned og beskriver investeringsideen, altså de viktigste argumentene vi har, vil det bli tydeligere om vi har en god idé eller om det er basert på svada.

Del den og få innspill

Dette er som steroider for kroppsbyggere, bare at det er lovlig. Tilbakemeldinger hjelper deg å se ting fra flere sider, redusere sjansen for at du taper penger og øker læringsutbyttet.

Del den på sosiale medier, med venner, kollegaer eller noen du tror kan hjelpe.

Ikke del den fordi du vil vise frem analysen, men fordi du vil ha konstruktive tilbakemeldinger. Vær åpen for å endre mening eller justere ideen.

Målet er å ta bedre investeringsvalg og lære, ikke få ros.

Analysere investeringsbeslutningen

Når du laget et investeringsdokument, er det enklere å se tilbake på investeringsbeslutningen.

Du kan dermed analysere beslutningen etter du har sett utfallet.

• Hva overså du?
• Hva la du for mye vekt på?
• Hvordan utviklet ting seg i forhold til forventningene dine?
• Hva gjorde du riktig?
• Hva skal du legge mer vekt på fremover?
• Hva lærte du?

Oppsummert, så vil et investeringsdokument gjøre deg raskere til en bedre investor. Investeringsideen blir tydeligere, du kan få konstruktive tilbakemeldinger og du får muligheten til å analysere valgene dine senere.

Hvordan skrive et investeringssdokument

Et investeringsdokument vil inneholde ulike ting basert på investoren sin strategi, så det er ingen fasit.

For en langsiktig investor, tror jeg det er noen ting du bør ha med.

• En liste med argumenter for investeringen og en kort beskrivelse av de
• En liste med risikoer og en kort beskrivelse av de
• En liste med katalysatorer (ting som kan bevege kursen) og en kort beskrivelse av de
• Dine forventninger for det neste året og de neste 5 årene
• En beskrivelse av pris (det du betaler) og verdi (det du tror selskapet er verdt)